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如何购买IBEX35

12月 17, 2021 12:10 下午

IBEX35是追踪西班牙证券交易所上市的交易量前35名和流动性最高的股票的基准指数。IBEX35是一个市值加权指数,通过自由浮动进行调整,并在全球范围内进行跟踪,以确定西班牙股市和经济的表现。作为一种以欧元计价的指数,IBEX 35极易受欧元区大部分事态发展的影响。对 IBEX35指数 的交易感兴趣,想了解更多吗?本文将指导您了解这个西班牙指数,包括其历史和预测,以及如何通过几个简单的步骤进行交易。

IBEX35指数是什么?

IBEX35是基准股票市场指数,由西班牙最大的证券交易所马德里证交所(Bolsa de Madrid)上市的35只最大、流动性最强的股票组成。该指数创建于1992年1月14日,是跟踪西班牙市场的一个相对较新的指数。

IBEX35指数定义

IBEX 35是由金融服务公司Sociedad de Bolsas,S.a.持有和维护的自由浮动市值指数。它是以欧元计价的指数,是西班牙市场的国内和国际基准指数。该指数的实时信息由Bolsas协会计算、发布和传播。

Bolsas协会技术咨询委员会每年对IBEX 35股票成分进行两次审查,并对指数构成进行相应的更改。来自世界各地的机构投资者、基金经理和散户投资者参与IBEX 335投资,该指数代表了西班牙市场90%的现金交易。

IBEX 35指数的主要功能是:

1.      反映西班牙股市的表现,从而反映经济的实际情况

2.      形成衍生品(期货和期权)交易的基础资产,在马德里证券交易所进行清算和结算。

IBEX35是如何计算的?

IBEX35是为数不多的不设上限的欧洲基准指数之一。如果公司50%以上的股份在交易所上市,且没有任何交易限制(自由流通),则自由流通系数为1。指数值的计算如下:

IBEX35指数=T期35家公司的总市值

________________________________________________________________

前期35家公司的总市值(T-1)+调整系数“J”

其中,公司的市值=价格x(已发行股份总数-锁定股份数量)。修正调整系数J被添加到指数的前期市值中,以抵消观察到的任何异常交易模式。

IBEX 35的成分可分为七个部分:

1.      金融服务业(25%)

2.      石油和能源部门(24%)

3.      技术和电信(17.5%)

4.      消费品(15%)

5.      基础材料、工业和建筑(11%)。

6.      消费者服务(6%)

7.      房地产(1.5%)

IBEX 35指数的成分股每半年审查一次,在每个财年的6月和12月进行。每年的3月和9月都会对进行跟踪。只有流动性和交易量最高的公司才有资格加入该指数。

IBEX 35指数 | 图表、预测和如何投资

IBEX35指数的历史和当下

IBEX35的历史始于1992年,该指数首次推出时,其基准值是3000点。

得益于2000年至2007年的国民经济增长,主要由建筑业和房地产行业推动,IBEX 35表现强劲,超过大部分欧洲指数。2007年11月,该指数达到了超过15945的历史最高水平。

2008年金融危机结束了IBEX 35的上涨,该指数在2008年1月21日收盘下跌7.5%。自那时以来,该指数经历了一系列的高点和低点,其中最显著的一次暴跌发生在2020年3月,当时该指数跌破6443点。

由于该指数追踪了西班牙证券交易所交易的35只流动性最强的股票,因此波动很大。IBEX35指数的一年和三年波动率分别为20.19%和22.55%。IBEX35的平均年回报率为6.82%。自1992年成立以来,该指数已经上涨了258.61%,从而成为西班牙股票市场的基准指数。

IBEX35指数的价格演变

IBEX35自1992年成立以来已上涨250%以上。指数图表呈现出令人印象深刻的历史表现。

IBEX35指数图表

作为全球波动性最大的指数之一,IBEX35指数经历了多次波动。然而,总体趋势仍然看涨,自1992年成立以来,该指数值从基准值3000点上涨了250%以上,这足以证明了这一点。

[IBEX 35图表]

西班牙基准指数在2021年上涨31.84%,优于备受推崇的美国基准指数标准普尔500指数30.50%的回报率。

影响IBEX35指数价格的因素有哪些?

IBEX35指数对国内或国际方面的任何消息都有高度反应。由于该指数由35只流动性最强的股票组成,因此通过IBEX35趋势,可以观察到市场回调或衰退模式。影响IBEX35价格的因素如下:

1.      IBEX 35价格和经济背景

宏观经济数据对IBEX 35的表现起着重要作用。2021年,西班牙令人印象深刻的复苏反映在基准指数的两位数价格涨幅上。西班牙经济部长纳迪亚·卡尔维诺(Nadia Calvino)预测,西班牙的GDP将在2022年达到疫情前的水平。经济发展是牛市背后的驱动力,也是IBEX35指数表现令人印象深刻的原因。强劲的消费支出导致对IBEX 35投资的兴趣增加,或可导致这种看涨趋势的延续。

2.      欧盟的发展

西班牙严重依赖欧元区国家,一旦该地区出现重大地缘政治或经济动荡,西班牙将受到严重影响。例如,2016年英国脱欧的宣布导致该指数下跌12.40%。

此外,2019年,英国和欧盟在脱欧后未能达成贸易协议,该指数跌破了9000点的关键水平。IBEX 35在2011年希腊债务危机期间受到了严重打击,希腊债务危机在当时威胁到了地区稳定。欧洲央行(ecb)提供的大量救助方案也导致了欧元贬值,对西班牙经济和股市产生了负面影响。

3.      全球市场状况

IBEX35是西班牙经济的国内和国际基准。由于国际资本流入和外国有价证券投资通常通过股票市场投资进入,因此全球方面的任何发展都会对IBEX 35产生重大影响。由于34.89%的GDP来自出口,西班牙的国际关系对其股市产生了巨大影响。

4.      IBEX35与货币波动

西班牙IBEX35指数是一个以欧元计价的指数,因此极易受到主要货币波动的影响,货币的波动可能引发大量资本流入或流出。如果欧元相对于主要货币升值,由于回报相对较高,在西班牙市场的国际投资可能会增加。然而,随着全球投资下降,欧元贬值可能导致IBEX35指数暴跌。

5.      欧洲央行政策

欧洲中央银行(ECB)制定的货币政策影响着以欧元为法定货币的大多数欧洲国家的经济增长和发展。虽然降低基准利率和增加货币供应量等鸽派货币政策导致市场看涨,但紧缩政策表明经济放缓。

6.      新冠疫情状况

新冠疫情导致西班牙陷入衰退,因为该国严重依赖旅游收入。新冠疫情和随之而来的封锁导致西班牙陷入了自20世纪30年代末内战以来最严重的衰退。

2020年,IBEX35指数 因新冠疫情损失90亿欧元,银行业和旅游业被视为表现最差的行业。尽管自那时以来经济有了显著改善,但更变异病毒的出现预计将在不久的将来对指数表现产生影响。

IBEX35构成

IBEX3包括在西班牙证券交易所交易的流动性最强的股票。虽然与公司规模相比,流动性更为重要,但公开交易的股票要被纳入IBEX35指数,需要有最低的市值。此外,指数中股票的平均资本化率应高于0.30%才有资格纳入。一只股票需要在控制期内至少三分之一的交易日内交易(两次普通会议之间有整整六个月的时间,以决定指数的任何潜在变化)。如果未满足交易要求,也会考虑市值排名前20名的公司。

Sociedad de Bolsas,S.A.每季度审查IBEX 35的构成,以确定通过股息支付、股票回购或二次公开发行、合并和收购等方式增加的资本。然后根据此类变化调整指数,以确保该值代表西班牙经济的真实情况。

IBEX 35指数的股票列表

该表显示了在马德里证交所交易的35只规模最大、流动性最强的股票。

股票代码  公司  行业  ISIN 
ANA  兴业银行  建筑  ES0125220311 
ACX  阿塞里诺克斯  钢制  ES013210518 
ACS  ACS集团  建筑  ES0167050915 
AENA  埃内尔  机场  ES0105046009 
ALM  阿尔米拉利  药品  ES0157097017 
AMS  Amadeus IT集团  旅游业  ES0109067019 
MTS  ArcelorMittal  钢制  LU1598757687 
SAB  萨瓦德尔银行  金融服务  ES0113860A34 
SAN  桑坦德银行  金融服务  ES01139000J37 
BKT  Bankinter  金融服务  ES0113679I37 
BBVA  BBVA  金融服务  ES011321835 
CABK  CaixaBank  金融服务  ES0140609019 
CLNX  Cellnex电信公司  电信  ES0105066007 
CIE  CIE汽车  汽车  ES0105630315 
ENG  Enagás  天然气  ES0130960018 
ELE  Endesa  电器  ES0130670112 
FDR  Fluidra  工业类  ES0137650018 
FER  Ferrovial  基础设施管理  ES0118900010 
GRF  Grifols  药品  ES0171996087 
IAG  IAG  航空  ES0177542018 
IBE  Iberdrola  电器  ES0144580Y14 
ITX  Inditex  衣服  ES0148396007 
IDR  Indra  IT服务  ES0118594417 
COL  Inmobiliaria Colonial  房地产  ES0139140174 
MAP  Mapfre  保险  ES0124244E34 
MEL  梅利娅酒店  旅游业  ES0176252718 
MRL  梅林酒店  房地产  ES010502503 
NTGY  Naturgy  天然气  ES0116870314 
PHM  PharmaMar  药品  ES0169501022 
REE  Red Eléctrica de España  电器  ES0173093024 
REP  雷普索尔  石油和天然气  ES0173516115 
SGRE  西门子Gamesa  风力发电  ES0143416115 
SLR  Solaria  光伏  ES0165386014 
TEF  Telefónica  电信  ES0178430E18 
VIS  Viscofan  肉类处理  ES0184262212 

IBEX 35指数 | 图表、预测和如何投资

我应该交易IBEX35指数吗?需要考虑的要点

在投资IBEX35指数之前,请注意,该指数包含了西班牙股市交易中波动性最大的35只股票。虽然这些公司不一定是西班牙最大的公司,但它们在全球投资者中非常受欢迎。虽然在确定指数构成时未考虑行业分类,但相关公司可分为六个行业,反映了投资者最喜欢的行业。

西班牙股市周一至周五的开放时间为中欧夏季时间(GMT+2.00)上午8:30至下午5:30。上午8:30至9:00为市场前交易时间,而下午5:00至5:30为市场后交易时间。虽然在此期间未执行任何交易,但投资者可以在市场前和市场后交易时段下单。交易从上午9点开始确定交易日的开盘价。市场在下午5点收盘。

投资者不能直接投资IBEX35指数。然而,一些ETF、共同基金和差价合约(CFD)交易平台为此类投资提供了便利。此外,由于它是一种以欧元计价的指数,在投资之前,外币需按现行汇率兑换成欧元。

我如何才能交易IBEX 35指数(SPAIN35)?

投资者可以通过投资IBEX35 ETF或差价合约(CFD)押注西班牙经济。鉴于差价合约交易的经纪费和佣金相对较低,通过此类工具投资IBEX35指数可以获得相对较高的回报。以下是通过ZFX经纪商交易SPAIN35差价合约的步骤。

1 – 在 ZFX 注册

第一步直接在 ZFX 主页上完成,您必须双击「开户」按钮。这将提出一个登记表。输入下图所示所需的详细信息。

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请注意,您将被要求通过简讯程序验证您的电话号码。此步骤之后,您将能够立即下载 MT4 平台。

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您将被要求存款。然后,您就可以使用这些资金购买字母控股股票。

2 – 首次存款

要开始,您需要点击注册后,立即显示的屏幕上的「存款」按钮。

您需要选择付款方式。我们将使用最常见的支付方式作为示例,即信用卡。

IBEX 35指数 | 图表、预测和如何投资

在付款最终验证之前,您必须输入您的信用卡信息。

3 – 账户验证

在购买字母控股股票之前,最后一步是验证您的账户。为此,您将被要求发送以下可见的证明档。

IBEX 35指数 | 图表、预测和如何投资

一旦您的档已通过 ZFX 客户服务验证,您就准备购买 字母控股股票。

4-交易 IBEX35指数

一旦您的文件经过验证,您就可以投资IBEX35了。西班牙基准指数差价合约在ZFX平台为“IBEX 35 index SPAIN35”。投资者可通过ZFX直接投资该指数,ZFX使用MT4平台下达和处理投资订单。

IBEX 35指数的未来和预测

尽管该指数具有看涨的长期前景,但恒大危机和微妙的地缘政治形势导致的当前市场不确定性可能很快引起回调。分析师预计,美国市场将出现市场回调,这可能会影响欧洲主要市场和IBEX 35等基准指数。

该指数目前在8647.78欧元的200日移动均线上方交易,表明长期趋势看涨。然而,它目前的交易价格低于其50天简单移动平均线,呈现短期看跌信号。

结论:IBEX 35指数 指数现在是一项好的投资吗?

IBEX35是西班牙经济的全球基准指数,全球投资者、基金经理和金融机构都在跟踪该指数。考虑到经济的增长前景,该指数预计将在长期内飙升。

然而,由于目前的市场波动和市场修正,预计IBEX35指数在短期内仍将面临压力。

如果您希望投资指数,只需通过ZFX执行几个简单步骤即可。ZFX是一家领先、受监管和高效的经纪人,可以交易IBEX35和许多其他国际资产的交易。

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