A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / เทรด CFD

CFD คืออะไร? เรียนรู้การซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไร

October 30, 2020 20:31 PM

CFD (Contract for Difference) กลายเป็นหนึ่งในอนุพันธ์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีปริมาณการซื้อขายสูงในแต่ละวัน ก่อนเข้าสู่โลกแห่งการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณเลือก

ZFX ขอเสนอคำอธิบายเชิงลึกของ CFD ในแง่ของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลักการต้นทุนการซื้อขายและช่วงของสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้เพื่อช่วยให้นักลงทุนรายใหม่หลีกเลี่ยงการขาดทุนโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากความเข้าใจผิด

CFD คืออะไร

CFD เป็นอนุพันธ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ในหมู่นักลงทุน นิยามง่ายๆว่าเป็นสัญญาทางการเงินของสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ซึ่งรวมถึง forex หุ้นดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบของการไม่มีการส่งมอบทางกายภาพ การซื้อขาย CFD เป็นการชำระด้วยเงินสดซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจะจ่ายเฉพาะส่วนต่างของราคาการชำระบัญชีระหว่างการซื้อขายเปิดและปิด

contract for difference (CFD)

การซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไร

การซื้อขาย CFD นั้นเหมือนกับการดำเนินการทั่วไปของการจัดหาเงินทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเครดิตจากธนาคาร / นายหน้า คุณจ่ายเงินส่วนต่างจำนวนหนึ่งโดยทั่วไปคือ 1-5% ของมูลค่ารวมของสัญญาตามที่ตกลงเปิดบัญชี (ตำแหน่งเริ่มต้น) และรับทรัพย์สินที่ซื้อขายได้เต็มจำนวน คุณสามารถเริ่มเก็งกำไรผลกำไรด้วยราคาที่ตกลงกันระหว่างตำแหน่งที่คุณซื้อและขาย อย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มทุนเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษา

สัญญาบางครั้งแม้ในสถานการณ์ปกติ ในกรณีที่การเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าส่วนต่างที่กำหนดมันจะทำให้เกิดการบังคับชำระบัญชีพร้อมกัน

สมมติว่า ZFX เสนอเลเวอเรจ 100: 1 สำหรับการซื้อขายทองคำ ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายทองคำได้เทียบเท่า 10,000 ดอลลาร์ในตลาดโดยมีมาร์จิ้น 100 ดอลลาร์ คุณจะทำกำไร $ 100 ด้วยสัญญา Long-Positioning เมื่อราคาเพิ่มขึ้น 1% ในทางตรงกันข้ามคุณจะขาดทุนทั้งหมดหากราคาลดลง 1%

คุณลักษณะที่ 1: สามารถเปิดโพสิซั่น  Long / Short ได้

คุณสามารถเปิดสัญญาได้โดยจ่ายส่วนต่างราคาจำนวนหนึ่งและเริ่มเก็งกำไรจากการเคลื่อนที่ของราคาเพื่อทำกำไรไม่ว่าราคาของสินทรัพย์เป้าหมายจะขึ้นหรือลง การซื้อขาย CFD ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในทิศทางใดก็ได้ในระยะสั้นซึ่งทำให้ตัวเองแตกต่างจากการซื้อขายแบบดั้งเดิม

ยกตัวอย่าง Apple (NASDAQ: AAPL) เป็นตัวอย่าง เมื่อคุณเชื่อว่าราคาจะลดลงคุณสามารถเปิดสถานะ Short และปิดสถานะได้ในราคาที่ต่ำกว่า ดังนั้นคุณสามารถทำกำไรจากส่วนต่างของมูลค่าหุ้นในเวลาที่สัญญาเปิดและปิดในทางกลับกัน

คุณลักษณะที่ 2: ลดต้นทุนการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ

เลเวอเรจเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของการซื้อขาย CFD ที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับสัญญา เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด อย่างไรก็ตามการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นพร้อมกัน คุณควรใส่ใจกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่มีการจัดเตรียมไว้อย่างดี

100:1 leverage

คุณสามารถดำเนินการซื้อขาย CFD ในสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ที่เทียบเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์โดยจ่ายมาร์จิ้นเพียง $ 100 เมื่อเลเวอเรจ 100: 1

Learn More: How to Trading on Leverage? Calculate Leverage & Margin

คุณลักษณะที่ 3: ไม่มีการจัดส่งทางกายภาพ

การซื้อขาย CFD เป็นอนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่สามารถส่งมอบได้ ไม่มีการส่งมอบสินค้าหรือหลักทรัพย์ที่จับต้องได้และมีการชำระด้วยเงินสดผ่านบัญชีระหว่างการปิดบัญชี ในทางทฤษฎีการซื้อขาย CFD นั้นไม่มีเงื่อนไข แต่มีอายุการใช้งานที่ไม่แน่นอนจนกว่าจะมีการปิดคำสั่งซื้อขาย อย่างไรก็ตามมีการกำหนดวันหมดอายุสำหรับสัญญาบางฉบับ ในกรณีเช่นนี้คุณต้องออกจากตำแหน่งก่อนวันครบกำหนด มิฉะนั้นจะมีการบังคับชำระบัญชี

ผู้ค้า CFD มักจะทำกำไรจากความแตกต่างของราคาระหว่างตำแหน่งที่เข้าและออก ในเหตุการณ์ปกติจะมีกำไรเมื่อราคาเสนอซื้อบวกต้นทุนต่ำกว่าราคาเสนอในทางกลับกัน

Bid Price + Cost – Ask Price = กำไร / ขาดทุน

นี่คือหลักการพื้นฐานของการซื้อขาย CFD ซึ่งต้นทุนในการเปิดสัญญาจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ด้านล่างนี้จะแนะนำต้นทุนการซื้อขายหลายประเภท:

一張含有 螢幕擷取畫面, 文字 的圖片 自動產生的描述
Credit: ws-alerts.com

——

ต้นทุนการซื้อขาย CFDs

CFDs จะมีต้นทุนการซื้อขาย 3 ประเภท: สเปรด , ดอกเบี้ยข้ามคืน และคอมมิชชั่น

สเปรด

สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ  และราคาขาย ณ เวลานั้น ตัวอย่างเช่นคุณเปิดสถานะ Long บน Gold ที่ราคาซื้อ 1750 ดอลลาร์และราคาขาย ณ เวลานั้นคือ 1730 ดอลลาร์สเปรดที่คุณจ่ายคือ 20 ดอลลาร์ (ต้นทุนสเปรดเกิดขึ้นภายในราคาซื้อและขาย แต่ไม่สามารถใช้กับการคำนวณข้างต้นมิฉะนั้นจะนับเป็นสองเท่า)

一張含有 螢幕擷取畫面 的圖片 自動產生的描述

สวอป (ดอกเบี้ยข้ามคืน)

ตำแหน่งทั้งหมดที่เปิดในบัญชีของคุณจะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ย ในการแลกเปลี่ยนต้นทุน – ในตอนท้ายของแต่ละวันทำการซื้อขายขึ้นอยู่กับทิศทางโพสิชั่นของคุณและอัตราการถือครองที่เกี่ยวข้อง (อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว)

swap long & short on Gold in CFD trading

Learn More: What is Swap in Forex? | Fee Calculation for Overnight Positions

คอมมิชชั่น

คุณจะถูกจ่ายค่าคอมมิชชั่นแยกต่างหากในจำนวนเงินที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขการค้าของแพลตฟอร์มต่างๆ

——

การซื้อขาย Forex เป็นรูปแบบการซื้อขาย CFD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ ตัวอย่างเช่นมูลค่าของ EURUSD อยู่บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยน 1Euro ถึง USD หน่วยกำไร / ขาดทุนของแต่ละสกุลเงินแสดงเป็น USD ในต่างประเทศ ในทำนองเดียวกันการสูญเสียใน GBPJPY จะคำนวณเป็น USD แทน JPY

นอกจากนี้นักลงทุนที่ซื้อขาย CFD ในหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือได้รับเงินปันผลโดยทั่วไปมีสิทธิต่อผู้ถือหุ้นสามัญในการประชุมสามัญประจำปีของ บริษัท เนื่องจากการซื้อขาย CFD ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นผู้ค้าที่ไม่มีอำนาจในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจึงสามารถรับผลลัพธ์ได้โดยอาศัยนโยบายของ บริษัท อย่างอดทน ในทางกลับกันแพลตฟอร์มการซื้อขายจะปรับราคาของ CFD ในช่วงเวลาที่กำหนดในวันที่ประกาศเงินปันผลซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของดอกเบี้ยที่มีต่อราคาของ CFD

—-

เกี่ยวกับ ZFX (Zeal Capital Market) 

——

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เนื้อหาข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ ZFX ทางบริษัท ZFX ไม่ถือว่าการสูญเสียรูปแบบใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการตามบทความนี้ โปรดตั้งมั่นในความคิดของคุณและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ZFX (Zeal Capital Market) เป็นนายหน้าฟอเร็กซ์และ CFD ออนไลน์ที่ให้บริการมากกว่า 100 รายการสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์การซื้อขายดัชนีและการซื้อขาย CFDs เงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีคือ 50 เหรียญสหรัฐเปิดบัญชีซื้อขายและดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 ของเราตอนนี้!

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา