ข่าวการตลาด

1.*Fed’s Evan ระบุว่าควรรีบขึ้นดอกเบี้ยไปให้ถึงระดับ 2.25-2.5%โดยด่วน!  เมื่อคืนนี้นาย Charles Evans ซึ่งเป็นประธานเฟดสาขาชิคาโก ให้สัมภาษณ์ในงาน Money Marketeers ว่าเขาสนับสนุนให้เฟดรีบขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วที่สุด จนกว่าจะไปถึงระดับ 2.25-2.5% แล้วจากนั้นจึงค่อยผ่อนเครื่องลง (นั่นแปลว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.5% หรือ 0.75% อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงเป้าดอกเบี้ยที่วางไว้) และเขายังเชื่อว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯในปัจจุบันนั้นแข็งแกร่งมากพอที่จะทนต่อการขึ้นดอกเบี้ยได้ และเขากล่าวว่าเป็นไปได้ที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้น (2ปี) อาจพุ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาว (10ปี) ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  2.*เงินปอนด์ร่วง!หลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเมษายนออกมาแย่กว่าคาดการณ์  วันนี้เวลา 13.0 น. ตามเวลาประเทศไทย อังกฤษประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ(CPI) ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 9.1% แต่ตัวเลขจริงออกมาที่ 9.0% ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ร่วงลงทันทีหลังตัวเลขประกาศ  3.*จับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อแคนาดาคืนนี้  วันนี้เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แคนาดาจะประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI รอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 0.5% (vs expected 1.4%) ซึ่งเป็นตัวเลขที่นักลงทุนในตลาดจับตามองอย่างต่อเนื่องในสภาวะเงินเฟ้อเช่นนี้ ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการซื้อขายคู่สกุลเงิน CAD ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะจะเกิดความผันผวนต่อราคาในระยะสั้น  #ZFX #MarketNews 

1.*ลุงไม่ยืนยัน! Powell บอกว่าเฟดไม่การันตีว่าจะไม่เกิดวิกฤต   นาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาเตือนนักลงทุนในเมื่อคืนนี้ว่า การจะหยุดยั้งเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆ คนบางส่วนอาจต้องเจ็บปวดหรือได้รับผลกระทบจากความพยายามหยุดยั้งเงินเฟ้อของเฟด พาวเวลแจ้งว่าเขาไม่การันตีว่าจะพาฟองสบู่ก้อนนี้ลอยลงจอดแบบนุ่มนวลได้ (Soft landing) ซึ่ง Soft landing ก็คือการที่เฟดทำให้เงินเฟ้อกลับไปอยู่ระดับ 2% พร้อมๆกับการทำให้ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง (ซึ่งยากมาก) ดังนั้นรอยบาดแผลทางเศรษฐกิจจากการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วและแรงจำเป็นต้องเกิดขึ้น  #ZFX #MarketNews 

หลายท่านที่เทรดฟอเร็กซ์อาจไม่สนใจว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรหรือ Bond Yield (บอนด์ยิว) นั้นคืออะไร หรือเผลอๆอาจไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยในชีวิต ว่าแต่ว่า สรุปแล้วบอนด์ยิวมีความเกี่ยวข้องกับการเทรดฟอเร็กซ์หรือไม่? ถ้าอยากรู้…อ่านเฉลยในบทความนี้ได้เลย  จริงหรือว่าการเทรดฟอเร็กซ์สนใจแค่กราฟกับบางข่าวก็พอ?  คำตอบคือ ทั้งจริงและไม่จริง  จริง ถ้าเราสนใจแค่เทคนิค และรู้ข่าวไว้เพื่อแค่หลบความผันผวนของราคาตอนเทรด  ไม่จริง เพราะสกุลเงินที่เราเทรดมีพื้นฐานการขึ้นลงของราคามาจากการเคลื่อนที่ของเงินทุน(Fund Flow) ซึ่งเป็นระดับมหภาค ต้องสนใจความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆในโลกใบนี้ด้วยไม่ใช่แค่กราฟกับบางข่าวเท่านั้น  เอาหล่ะ จะตอบแบบไหนก็ไม่มีผิดหรือถูก อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน  แต่ถ้าคำตอบในหัวของคุณคือไม่จริง หรือรู้สึกว่าอยากยกระดับความรู้ไปอีกขั้น เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในภาพกว้าง บทความนี้เหมาะกับคุณ  เข้าเรื่อง…  เมื่อถามว่าปัจจัยอะไรกระทบกับค่าเงินได้บ้าง? คำตอบจะมีมากมาย ไล่ตั้งแต่ตัวเลข GDP, ตัวเลขเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอื่นๆ  ประเด็นสำคัญของบทความนี้ที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันก็คือเรื่องของ “อัตราดอกเบี้ยนโยบาย” ที่กระทบกับค่าเงินที่เราเทรดฟอเร็กซ์  “อัตราดอกเบี้ยนโยบาย” คืออะไร  คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของประเทศจะเป็นผู้กำหนดเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศดำเนินตามนโยบายดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ซึ่งจะกระทบกับอัตราดอกเบี้ยกู้และฝาก ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้จ่าย การลงทุน การออม และเศรษฐกิจของประเทศในท้ายที่สุด  แล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เกี่ยวอะไรกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร?  คำตอบคือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นตัวกำหนดอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร (Bond Yield) > แล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ก็จะส่งผลกับค่าเงินในที่สุด 

1.*เงินเฟ้อสหรัฐฯออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ดันดอลลาร์พุ่ง บอนด์ยิวร่วง ตลาดหุ้นร่วง!  เมื่อคืนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯออกมาที่ 8.3% (YoY) ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดาการณ์(8.1%) แม้ว่าจะน้อยกว่าตัวเลขเงินเฟ้อในครั้งก่อน(8.5%) แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากเช่นเดิม ดังนั้นจึงส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทันทีหลังตัวเลขถูกประกาศออกมา และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงทันทีเช่นกัน เหตุเพราะนักลงทุนเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าเดิมเพื่อหยุดยั้งเงินเฟ้อ ทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ -1.02%, -1.65% และ -3.18% ตามลำดับ  2.**จับตาประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ(PPI)  วันนี้เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย สหรัฐฯจะประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือPPI รอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 0.5% ลดลงจากตัวเลขจริงครั้งก่อน(1.4%) ซึ่งเป็นตัวเลขที่นักลงทุนในตลาดจับตามองอย่างต่อเนื่องในสภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการซื้อขายคู่สกุลเงิน USD ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะจะเกิดความผันผวนต่อราคาในระยะสั้น  3.***บิทคอยน์ร่วงหลุดระดับ 28,000 $ หลังแรงกดดันจากเหรียญ Luna ร่วงลง และ ดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่า  ราคาบิทคอยน์ร่วงหลุดระดับราคา 28,000 เหรียญ เหตุเพราะสกุลเงินคริปโต UST ซึ่งเป็น

1.***จับตาประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ  วันนี้เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย สหรัฐฯจะประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และ Core CPI(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) รอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 0.2% และ 0.4% ตามลำดับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่นักลงทุนในตลาดจับตามองอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อไหร่เงินเฟ้อจะลดลง ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการซื้อขายคู่สกุลเงิน USD ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะจะเกิดความผันผวนต่อราคาในระยะสั้น  2. **ดอลลาร์ยังแข็งแกร่ง กดดันราคาทองคำ   เมื่อคืนนี้ราคาทองคำยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง โดยปิดลบ -0.84% เนื่องจากแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุการแข็งค่าของดอลลาร์นั้นมาจากการที่นักลงทุนยังคงเทขายหุ้นอย่างต่อเนื่องเพราะกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและเงินเฟ้อ ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่สกุลเงินดอลลาร์เพื่อเป็นการพักเงินระยะสั้น ดันให้ดอลลาร์แข็งค่า และกดดันราคาทองคำให้ร่วงลง  #ZFX #MarketNews 

1.***ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วง! เหตุเพราะนักลงทุนยังคงไม่เชื่อFED  เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ -1.99%, -3.20% และ -4.29% ตามลำดับ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปโดยดัชนี DAX เยอรมัน ปิดลบ -2.15% FTSE 100 อังกฤษ ปิดลบ -2.32% และ CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดลบ -2.75% ทางฝั่งเอเชีย ตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei 225 ลบ -0.57%   ทั้งนี้สาเหตุมาจากการที่ตลาดย่อตัวทางเทคนิคและประกอบกันนักลงทุนไม่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ(FED) จะคุมเงินเฟ้อได้และจะต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้มากกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อสภาวะเศรษฐกิจและผลกำไรของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น  2. ***จับตาราคาบิทคอยน์ หลังร่วงหลุดระดับ 30,000 $ ในเช้านี้  ราคาบิทคอยน์ร่วงลงอย่างต่อเนื่องมาหลายวันตามตลาดหุ้นสหรัฐ จนล่าสุดเช้านี้ร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับราคา 29690 $ ก่อนที่จะเด้งกลับไปยืนเหนือระดับราคา 31,000 $ ได้ในเวลาต่อมา โดย

1.***ผลิกผัน! ตลาดหุ้นร่วง ดอลลาร์พุ่ง เหตุเพราะนักลงทุนไม่เชื่อFED  เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ -3.12%, -3.56% และ -4.99% ตามลำดับ เช่นเดียวกับราคาทองคำที่ปิดลบ -0.21% รวมถึงสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเช่น AUD, GBP และ EUR ต่างก็ร่วงลงในเมื่อคืนนี้ สาเหตุเกิดจากนักลงทุนในตลาดไม่เชื่อในสิ่งที่นาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(FED)กล่าวว่าเฟดยังไม่คิดเรื่องขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% ในเร็วๆนี้แน่นอน แต่จากการที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแปลว่านักลงทุน “ไม่เชื่อ” เพราะหากจะหยุดเงินเฟ้อได้ทันการณ์เฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วและมากกว่าเดิม ซึ่งนักลงทุนมองว่ามีโอกาสสูงถึง 83% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% ในรอบการประชุมครั้งถัดไป ส่งผลให้สกุลเงิน USD แข็งค่าขึ้น +1.01% ในเมื่อวานนี้ กดดันดัชนี Dow Jones, S&P500 ,Nasdaq รวมทั้งสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเช่น AUD GBP และ

เรื่องร้อนที่สุดในสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ซึ่งนับว่าเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในครั้งเดียวที่มากที่สุดในรอบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา (ปกติจะปรับขึ้นครั้งละ 0.25%) แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาพูดถึง สำหรับบทความนี้เราอยากพาทุกคนมาเข้าใจว่า “ทำไมเรื่องปรับอัตราดอกเบี้ยจึงสำคัญนักหนา?” สำคัญทั้งตลาดทุน และสำคัญทั้ง “เงินในกระเป๋า” ของเราทุกคน  ท้าวความเหตุการณ์ก่อนเข้าเรื่องสักนิด…  เชื่อว่าในช่วงหลายเดือนหรือเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา เรื่องของเงินเฟ้อถูกพูดถึงมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เงินเฟ้อในสหรัฐ แต่ยังรวมถึงเงินเฟ้อในหลายประเทศทั่วโลก และประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อในรอบนี้นั้นมาจากหลายปัจจัยอย่างที่ทุนคนอาจจะพอทราบมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพราะ สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ก่อให้เกิดการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน หรือการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด19 ที่ไม่จบไม่สิ้น ก่อให้เกิด Supply Shortage ทั้งสองสาเหตุที่กล่าวส่งผลทำให้ดันราคาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้แพงขึ้น หรือที่เรียกกันในภาษาเศรษฐศาสตร์ว่า “เงินเฟ้อ” นั่นเอง  เงินเฟ้อน่ากลัวยังไง? ทำไมต้องรีบจัดการ?  สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมธนาคารกลางหลายประเทศถึงกังวลนักหนากับเงินเฟ้อ จนต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย โดยไม่สนใจว่าจะกระทบตลาดหุ้นหรืออะไรก็ตาม นั่นเป็นเพราะเงินเฟ้อจะทำให้เราทุกคน “จนลง” เพราะด้วยรายได้เท่าเดิม แต่ราคาของปัจจัย 4 กลับพุ่งสูงขึ้น และนั่นจะเป็นโนมิโนตามมา เพราะเมื่อคนบ่นว่าของแพง คนจะไม่กล้าใช้จ่าย หรือไม่มีปัญญาจะจ่าย ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม และที่มากกว่านั้นคือ ส่งผลต่อคะแนนเสียงนิยมรัฐบาล เพราะไม่มีใครชอบให้ของแพง!  แล้วขึ้นดอกเบี้ยกระทบกับเงินในกระเป๋าของเราอย่างไร?  ดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก  เรื่องนี้ชัดเจน

1.***ทองพุ่ง+ ตลาดหุ้นพุ่ง+ หลังFOMC ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตามคาดการณ์   เมื่อคืนนี้เวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินสหรัฐ หรือ FOMC ได้ลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% (จากเดิม 0.5% เป็น 1.00%) ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเหตุผลสำคัญของการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาจากสภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันที่พุ่งสูงขึ้นอยากมาก (มากเกินไปแล้ว) ดังนั้น FED ต้องการควบคุมเงินเฟ้อให้ได้ ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีใดก็ตาม จึงนำมาสู่การตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี (เพราะปกติจะขึ้นทีละ 0.25%) พร้อมกันนี้เฟดจะเริ่มทำ QT หรือการลดขนาดงบดุลลง วันที่ 1 มิถุนายน หรือก็คือเดือนหน้าโดยทันที เพื่อยับยั้งเงินเฟ้อให้ได้เร็วที่สุด ถือเป็นการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากที่สุดในรอบหลายสิบปี ทั้งนี้แถลงการณ์ของ Jerome Powell ต่อสื่อมวลชนนั้น ได้กล่าวว่า สิ่งที่FEDกังวลมากที่สุดในตอนนี้คือ เงินเฟ้อ ไม่ใช่การเกิดวิกฤต(Recession) เพราะตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง และภาวะเศรษฐกิจยังเดินหน้าได้ดี และ เฟดจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ

เรื่องร้อนที่สุดในสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการที่บอร์ดบริษัท Twitter ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอในการซื้อกิจการจาก Elon Musk ซีอีโอบริษัท Tesla และ SpaceX เรื่องนี้อาจทำให้ถึงเวลาที่คุณต้องรีบตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัทTwitter ก่อนที่คุณจะไม่มีโอกาสอีกต่อไป…  ท้าวความเหตุการณ์ก่อนเข้าเรื่องสักนิด…  เชื่อว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนคงมีโอกาสได้อ่านข่าวหรือได้ยินข่าวเกี่ยวกับการที่ Elon Musk เข้าซื้อหุ้นบริษัท Twitter จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด จากนั้นก็ได้ยินข่าวว่าจะเสนอซื้อทั้งกิจกาจ แต่ก็เกิดดราม่าว่าบอร์ดบริษัทไม่ยอมขาย แล้วใช้กติกา Poison Pill กับ Elon Musk แต่สุดท้ายเรื่องราวก็จบลงแบบแฮปปี้~ ด้วยการที่บอร์ดบริษัท Twitter ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการจากนายอีลอน มัสก์ ที่ราคาหุ้นละ 54.20 เหรียญต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมอยู่ที่ 4.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ  แล้วยังไงต่อ?  บางคนก็อาจจะแบบ อ๋อ โอเคแล้วยังไงต่อนะ… คำตอบก็คือ “คุณควรรีบซื้อหุ้น/เทรดหุ้น Twitter ในตอนที่ยังมีโอกาสเดี๋ยวนี้!”  แล้วทำไมถึงควรรีบลงทุนในหุ้น Twitter ตอนนี้?  คำตอบแบ่งออกได้เป็น 3 เหตุผลหลักๆ   ราคาหุ้นไม่สูงเกินไป  จริงอยู่ที่ราคาหุ้น ณ