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ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210322-20210328)

ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210322-20210328)
ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210322-20210328)

上周回顧

 

回顧上周全球金融市場,出現了許多突發事件,土耳其總統開除央行行長、全球前三大原油運輸通道,蘇伊士運河阻塞事故、美聯儲主席鮑威爾釋出縮減購債規模的訊號、歐洲第三波新冠疫情來襲,德國被迫延長防疫管制等。

 

經濟復甦的憧憬,助美元指數一枝獨秀的走強,除此之外,道指、美油及金價,上下反復來回震盪,多空兩方爭持,等待行情進一步的表態。

 

美國經濟復甦在即 利好道指延續漲勢

 

民主黨執政的美國政府,持續擴張財政刺激,有望再推出規模達數万億美元的基建計劃,提振美國經濟的增長預期。另一方面,美國經濟數據及美聯儲官員,多抱持著對美國經濟復甦的期望。助道指周漲幅約1.4%,上漲約445點,收在約33073點。

(道瓊斯工業平均指數1小時K線圖)

(道瓊斯工業平均指數1小時K線圖)

 

技術面:觀察道指1小時圖,由高低點連成的斐波那契趨勢擴展,若有效突破前高,或向上挑戰目標138.2%數值線約34252,下破61.8%數值線約32204止損。

 

看好美國經濟復甦 金價表現黯然失色

 

上周一連串美聯儲官員談話,多位官員對寬鬆政策表示支持,不過主席鮑威爾率先轉鷹,或減少購債規模,以及美國核心PCE數據不及預期,令通脹失控的擔憂情緒有所降溫。美債收益率有所回落,周跌幅約2.5%,下跌約4BP,收在約1.67%。不過,在美聯儲及投行皆對美國經濟復甦抱持樂觀憧憬,助美元指數上漲,周漲幅約0.9%,收在約92.7。

 

雖然美債收益率有所下滑,不過在美元指數走強下,結束金價連2周的反彈,金價周跌幅約0.7%,下跌約12美元,收在約1733美元。(黃金1小時K線圖)

(黃金1小時K線圖)

 

技術面:觀察黃金1小時圖,由高低點連成的斐波那契回撤,下破38.2%數值線約1733美元或延續跌勢,目標前低約1719美元,上破61.8%數值線約1742美元止損。

 

美國經濟持續好轉 美聯儲或減少購債

 

土耳其總統開除央行行長引發里拉崩盤,新興市場貨幣的骨牌效應,引起華爾街關注。以及美聯儲主席鮑威爾轉鷹,稱隨著經濟的好轉,將逐步減少所購買的美國國債和抵押貸款支持證券的數量,並在經濟幾乎完全恢復之時,撤回在緊急時期提供的支持。反映在匯市上,美元指數強勢攀升,周漲幅約0.9%,上漲約0.8,收在約92.7,離93整數關口僅一步之遙。

 

本周迎來4月初一連串美國重磅經濟數據,或助美元多方動能,向上突破可期。

(美元指數1小時K線圖)

(美元指數1小時K線圖)

 

技術面:觀察美元指數1小時圖,由高低點連成的斐波那契趨勢擴展,上下來回反復整理,若有效突破短高點,或向上挑戰目標138.2%數值線約93.4,下破前低61.8%數值線約92.4止損。

 

油市消息好壞參半 美油多空反復爭持

 

德國、法國和波蘭紛紛表示,第三波更為糟糕的新冠疫情已經來臨,就目前的病毒傳播速度來看,4月份醫院將會陷入飽和狀態。德國總理默克爾表示,德國將封鎖時間延長至4月18日,一度引發油價急跌。

 

“Ever Given”號擱淺在蘇伊士運河,至今仍未解困,在蘇伊士運河中等待通航的船隻已達369艘,供需或失衡,令運價和油價回升。美油周跌幅約1%,下跌約0.6,收在約60.8美元。

 

蘇伊士運河阻塞事故,及歐佩克+會議在即,或助美油低位有撐,但全球原油需求不明下,多方追價動能受限。 (美油1小時K線圖)

(美油1小時K線圖)

 

技術面:觀察美油1小時圖,由高低點連成的斐波那契回撤,下破38.2%數值線約60.3美元,或回測前低約57.2美元,上破61.8%數值線約61.9美元止損。

 

本周展望:

美國總統拜登本週三將就經濟願景發表講話,將公布2022財年部分預算提案,提案將充分展示預算計劃和稅制改革議程。同時,拜登還將公布更多有關基建計劃的細節。

 

經濟數據方面,本周即將公布的重磅數據將揭露更多與勞動市場相關,若數據表現強勁,或深化華爾街對貨幣政策收緊的預期。

 

關注蘇伊士運河堵塞進展,一旦運河受阻持續兩週以上,將對油市供需產生實質性影響。歐佩克+將於4月1日舉行會議,據市場消息,由於歐洲第三波疫情來襲,或引發油需不振的擔憂,預期產油國做出類似於3月的決定,保持基本產量穩定。

 

綜觀上述,美國經濟復甦進程明顯優於歐洲,以及財政刺激一波接一波。皆有助美元指數持續走強。另一方面,油市持續受政策及消息面干預,投資者需密切留意及關注相關資訊,美油盤中走勢震盪或劇烈。

 

本周數據:

時間 國家/組織 時間 數據/事件
周一

(3月29日)

美國 22:30 美國3月達拉斯聯儲商業活動指數
23:00 美聯儲理事沃勒發表講話
周二

(3月30日)

歐元區 17:00 歐元區3月消費者信心指數終值
美國 21:00 美國1月FHFA房價指數月率
22:00 美國3月諮商會消費者信心指數
周三

(3月31日)

美國 04:30 美國上周API原油庫存變化
歐元區 17:00 歐元區3月CPI月率及年率
美國 20:15 美國3月ADP就業人數
21:45 美國3月芝加哥PMI
22:30 美國上周EIA原油庫存變化
待定 美國總統拜登就經濟願景發表講話
周四

(4月1日)

德國 15:55 德國3月製造業PMI終值
歐元區 16:00 歐元區3月製造業PMI終值
英國 16:30 英國3月製造業PMI終值
奧地利 19:00 第15屆歐佩克和非歐佩克產油國部長級會議
美國 20:30 美國上周初請失業金人數
22:00 美國3月ISM製造業PMI
周五

(4月2日)

美國 01:00 美國貝克休斯石油鑽井數
20:30 美國3月季調後非農就業人數變化
美國3月失業率

 

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

 

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