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ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210201-20210207)

ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210201-20210207)
ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210201-20210207)

上周回顧

 

上周全球金融市場迎來,1.9萬億美元刺激方案最新進展、GME事件引發金融監管問題、沙特自願減產百萬桶/日生效等大事件。在重要經濟數據的部分,Markit及ISM製造業數據擴張速度稍見和緩。在就業市場方面,小非農ADP的意外大增17.4萬人,一度令華爾街振奮,不過周五公布的1月非農就業人數僅增加4.9萬人,顯示勞動市場增長遇瓶頸,或需財政刺激支持。

 

新刺激方案進展佳 助華爾街指數上漲

 

GME股價暴漲暴跌,觸發線上券商限制股票交易,引起美國監管機構的關注,不過監管機構並沒有進一步祭出管制手段。另一方面,規模1.9萬億美元的新刺激方案,在完全執政的民主黨強力支持下,本周在參、眾兩院取得進一步的進展,通關以預算協調的方式表決,將無須取得共和黨支持,新刺激方案勢在必行,進一步推升投資者風險偏好,華爾街三大指數齊漲。 (道瓊工業平均指數1小時K線圖)

(道瓊工業平均指數1小時K線圖)

 

技術面:觀察道指1小時圖,短周期24MA及長周期120MA黃金交叉,但KD指標自高位死亡交叉,顯示多頭行情或需休息整理,回調短周期24MA約30990-31000買入做多,目標上破前高31272之上,跌破長周期120MA約30850以下止損。

 

美國債收益率攀升 打擊金價易跌難漲

 

美國政府公布,將出售創紀錄1260億美元的國債,引發華爾街拋售,美國長天期國債收益率走高。另一方面,歐元區接種疫苗人口比例明顯低於美國,助美元指數跌深反彈,雙重利空打擊金價,金價週跌幅約1.8%,下跌約34美元,收在約1814美元。(黃金1小時K線圖)

(黃金1小時K線圖)

 

技術面:觀察黃金1小時圖,短周期5MA向上及長周期120MA向下,KD指標上下反覆來回,顯示行情跌深反彈,由高低點連成的斐波那契回撤,反彈滿足點38.2%數值線約1820美元附近賣出做空,目標下破前低1785美元之下,上破61.8%數值線約1941美元止損。

 

變種病毒強襲 拖累歐美走跌

 

新冠疫苗出現供不應求的情況,歐盟至今疫苗接種率仍不及美國,且為防範變種病毒強襲,德國可能再次延長封鎖措施。

 

變動病毒強襲以及取得疫苗進展不如預期,拖累歐元走低,歐美對周跌幅約0.7%,下跌約0.008,收在約1.205

(歐美對1小時K線圖)

(歐美對1小時K線圖)

 

技術面:觀察歐美對1小時圖,短周期24MA及長周期120MA糾結,KD指標向下,顯示行情跌深反彈,由高低點連成的斐波那契回撤,反彈滿足點38.2%數值線約1.203附近做空,目標下破前低1.195,上破61.8%數值線約1.208止損。

 

油市庫存持續下滑 利好美油延續漲勢

 

API及EIA庫存雙雙下滑,以及沙特自本月起自願減產百萬桶/日,提振油市多頭信心。另一方面,美國拜登政府推動1.9萬億美元刺激方案有所進展,刺激華爾街對經濟復甦的憧憬,有望提升原油需求,助美油週漲幅約9.2%,上漲約4.8美元,收在約56.9美元。 (美油1小時K線圖)

(美油1小時K線圖)

 

技術面:觀察美油1小時圖,短周期24MA及長周期120MA持續向上,KD指標高位鈍化,顯示行情仍處多頭循環中,由高低點連成的斐波那契趨勢擴展,站穩24MA延續上行,目標138.2%數值線約58.1美元及161.8%數值線約59.2美元,下破100.0%數值線約56.3美元止損。

 

本周展望

 

美國參議院本周將審理前總統特朗普彈劾案,共和黨日前已表達支持前總統特朗普之意,以民主、共和兩黨在參議院各佔一半的席次,華爾街多數共識認為,難以跨越三分之二定罪門檻。此外,本周迎來中國春節假期,資金勢必將回流歐美市場,有助風險性資產延續漲勢。

 

另一方面,本週EIA、IEA及歐佩克相繼公布原油市場報告,各國接種新冠疫苗進程大致順利,有望持平或上調下半年原油需求,以及歐佩克展現減產支持油價的決心,美油仍有進一步上漲空間。

 

本周數據:

時間 國家/組織 時間 數據/事件
周一

(2月8日)

德國 15:00 德國12月季調後工業產出月率
歐元區 17:30 歐元區2月Sentix投資者信心指數
周二

(2月9日)

德國 15:00 德國12月未季調經常帳及貿易帳(億歐元)
美國 19:00 美國1月NFIB小型企業信心指數
周三

(2月10日)

美國 01:00 EIA公布月度短期能源展望報告
05:30 上週API原油庫存變化
德國 15:00 德國1月CPI月率終值
美國 21:30 美國1月季調後CPI月率
23:30 上週EIA原油庫存變化
周四

(2月11日)

美國 03:00 美聯儲主席鮑威爾在線上活動中發表講話
法國 17:00 IEA公布月度原油市場報告
美國 21:30 上周初請失業金人數
歐佩克 待定 歐佩克公布月度原油市場報告
周五

(2月12日)

歐元區 18:00 歐元區12月工業產出月率
美國 23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數初值
紐聯儲主席威廉姆斯在線上活動中發表講話
英國 待定 G7財金領導人會議,聚焦推動經濟復甦

 

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

 

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