4.倉位管理及規劃

歐美兌 / 那斯達克指數100走勢分析及操作建議 (5月6日)|ZFX 技術分析

新手進場後,容易在市場裏交易一段時間就變得幻得幻失。說到底就是沒有一套良好的倉位管理法則,這裏為各位簡單列出幾個要點。

 

杠杆使用限制

 

不少投資新手都有太進取的小毛病,在交易時常會持倉過重。一旦行情逆轉,或交易商在出現較大波動時,甚至假日前夕,將保證金要求提高,投資者的倉位就可能因保證金不足,需要追加保證金、減倉或面臨強制平倉的風險。

 

舉例說明: 投入3000美元至交易帳戶,買入一手黃金的保證金為1000美元。當投資者進場做多一手,便只剩下2000美元左右的”防守空間”。MT4平臺顯示的將會是300%的預付款比例,而一般來說,交易商的保證金政策條款,可能在假日前需維持在100%或以上。如金價在週末收盤前出現波動,跌幅超過20美元(常見,特別是遇上數據公佈),投資者可能就會面臨追加保證金甚至強平風險。

 

投資並非賭博,良好資金管理能延續交易壽命。訂立杠杆使用比率,一般是10%-20%,避免持倉過重。以3000美元為例,佔用保證金不應超過600美元。這樣的話,就不用過份擔心交易走於鋼索上。

 

止盈止損的設置

 

許多交易者手持盈利單時,行情些許反轉便會緊張離場,出場後便有「錯過行情的懊悔」。更多的情況是,出現虧損但不認錯出場,最終情況持續未有反轉,而發生巨額虧損。

 

妄想賺取全部利潤又或認為不利行情總有一天完結,都是不切實際的。因此,即使如匯市24小時交易可讓交易者隨時進出,但在每一筆交易訂立好止盈及止損位置,進場前後的規劃是相當重要。

 

止損隨個人風險承受能力不同會有所調整,建議每筆交易虧損不要超過當前帳戶資金5%到10%。

 

止盈出場有兩種方式,第一種為固定止盈出場,可根據不同方法找出止盈位置,如個人期望報酬、交易訊號等,觸及目標直接獲利出場。第二種為追蹤止損,針對已出現帳面盈利的持倉,通過追蹤止損緊貼行情發展,確保當行情突然反轉時,調整過的止損位置已可一定程度保護持倉盈利。

 

無疑地,如何設置止盈止損是一門學問,這本身也需要交易者長期苦練。

 

設定盈虧比率

 

盈虧比率就是交易進場前預設止盈與止損的占比,對新手來說較為重要。適當的盈虧比可簡單讓新手評估交易是否合理,減少交易的風險,讓交易旅程變得更可持續。

 

舉例說,假設投資者打算在1900(美元/盎司)做多黃金一手,止盈目標1910,止損目標1895,那麼預計獲利就是10美元,預計虧損則是5美元,盈虧比就是2:1,預計獲利大於虧損就簡單代表這筆交易值得投入。相反,若盈虧比大多為1:2甚至1:3,交易策略是很難長期持續下去。

 

不過,投資者應注意的是,盈虧比最好配合基本面及技術分析得出的支撐與壓力位,才可得出較客觀的結果。否則,過份一廂情願的話將使盈虧比失去意義,既不減少風險,更不意味有利可圖。

 

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風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

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