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如何提升外匯交易技巧?專業外匯操盤手的10種交易策略

如何提升外匯交易技巧?專業外匯操盤手的10種交易策略
如何提升外匯交易技巧?專業外匯操盤手的10種交易策略

外匯交易作為全球金融市場的重要一環,參與者眾多包括政府、銀行、基金、個人投資者及投機者等等。不論是長中短三線的交易,市場裡高手林立,如新手能學習領悟一招半式,勢必對策略部署有幫助。

 

一.  什麼是專業操盤手?

一些金融市場交易者透過各樣的技術指標或者商品特性,擬定出各種不同的交易策略以提高勝率。他們就把交易當作零和遊戲,捕捉的可能只是金融產品價格一瞬間的、微小的波動,賺取報酬。隨著金融市場逐步發展,市場淬鍊出一群全職交易的人,這些人被稱為”專業操盤手”。

專業操盤手大多受過密集且系統化的交易訓練,更值得注意的是,既然是職業,投資公司都會擁有專業的風險管理團隊,控制每人倉位額度,並嚴格要求遵守交易紀律,以具體貫徹交易策略。

 

 

二. 專業操盤手如何交易外匯?

根據每個專業操盤手對市場不同的理解,使用的交易策略也不盡相同,但大多操盤手不會使用過於複雜的方式,並盡可能精進最擅長的策略方向。以下將簡介10種專業操盤手在金融市場中主要的交易方式或操作風格。

 

1 / 自動化交易 (Automated Trading)

即為常見的機器人交易、程式交易,交易員將擬定出的交易策略,使用電腦編寫程式代碼,並讓交易程序能夠自動運行。此程式將依據當初設定的交易規則,找出適合的位置,並出現交易訊號。交易員可選擇全權交由程序自動化交易,發送交易指令到市場,或是再進行一次人工篩選訊號的半自動化交易。

 

2 / 技術分析交易 (Technical Trading)

使用技術分析的操盤手,都有個共同信念,就是歷史會不斷重演,且所有可能影響資產價格因素,都已完全反映在價格上。

技術分析操盤手利用金融市場過去資訊,在圖表裡搭配技術指標,找到適合的交易訊號,制定出交易策略。

 

3 / 基本面交易 (Fundamental Trading)

市場新聞和經濟數據確實會影響市場行情,不過行情時常在新聞公布後與預期方向不相同。專業操盤手較少將基本面當作進出場依據,大多會與技術分析結合使用。因為價格走勢是根據對未來事件的預期發展,基本面往往提早反映到資產價格上,也就是所謂的”買預期,賣事實”。

 

4 / 日內交易 (Day Trading)

專業操盤手的日內交易策略必定嚴格遵守不留倉的紀律,手上持倉在一定時限內或收盤前就會出場,即使可能會產生一些成本及錯失一些機會。當然,這並不代表一天只進行一次交易,大多會在一天內進出場多次。

 

5 / “剝頭皮”交易 (Scalping)

剝頭皮交易不考慮較長周期的走勢,只集中在超短線的波動,快進快出甚至短於一分鐘。專業操盤手可能在區間行情裡,捕捉極窄幅的的價格波動,頻繁交易套利,雖然每筆盈利少,但講究積少成多。

曾經風靡華爾街一時的”高頻交易”就屬於剝頭皮交易方式。高頻交易對硬體設備和程序交易技術有極高要求,利用網絡存在的報價延遲,利用比毫秒更快的速度,賺取價差。

 

6 / 波段交易(Swing Trading)

又稱為擺動交易、搖擺交易,持倉短至一天長至數周不等,大多被歸類為中期交易策略。專業操盤手大多會找出相對穩定的金融產品,依據基本面或技術面,判斷未來一段時間的一浪行情,並計算出盈虧比率後,尋找進出場的良機。

 

7 / 區間交易(Range Trading)

市場無明顯趨勢方向和波動時,專業操盤手觀察資產價格處於的區間,找出支撐位和阻力位進出場。這種策略簡單,若行情持續更有大量的交易機會,而且大多時候止盈止損目標皆十分明顯,方便交易時計算預期回報率。

 

8 / 順勢交易(Trend Trading)

一些專業操盤手只會等待市場出現明顯趨勢後,才尋找長短線的進場機會,追逐一波層層高或層層低的大行情。在策略上,設置大多是突破式買賣,升勢追多跌勢追空,大多成功的操盤手都使用這種交易方式。

 

9 / 逆勢交易(Counter-trend Trading)

成功的逆勢交易,需要掌握頂部或底部的反轉,對技術分析要求很高,但在一段趨勢中也常出現錯誤的訊號,風險甚至較順勢交易高。一般而言,專業操盤手也只會部份交易裡嘗試逆勢交易。

 

10 / 套利交易(Carry Trading)

套利機會在任何金融商品都可能出現,此交易方法有風險相對小、獲利相對穩定的優勢。因此,可控管大資金部位的操盤手皆會對此有涉獵。最常見的方式,就是借入低息貨幣,買入高息貨幣或較高收益且穩定的金融商品(如:債券)。

 

 

三. 專業外匯操盤手 VS 業餘投資者  – 兩者有什麼分別?

專業操盤手與業餘投資者,同為在金融市場中的交易者,但在交易本質上卻有些不同。

專業操盤手大多時候會只使用一套交易系統,當止損出場時能夠坦然面對,並且相信測試多次的交易系統是有效的。業餘投資者在遇到止損時,常常認為是方法有問題,又馬上換了別套方法操作。業餘投資者大多不會將交易系統化,或對交易系統不信任,因此這狀況時常反覆出現。

專業操盤手決定做單的前提是等行情符合自身交易邏輯才開始介入,每次操作都得有憑有據。業餘投資者一般不會全盤考慮行情,有時進場只是因為聽到利好消息,或是使用還沒研究透徹的交易規則就進場,甚至隨機開倉,連目標在那裡都不知道,更別說會遵守紀律止損出場。

專業操盤手在開倉之前首先想到的是盈虧比,考慮止損空間有多大,止損點位在哪,是否有能力承受這次的虧損,如果不能承受不會著急開倉,而是再耐心等待機會,即使有可能錯過一波行情。業餘投資者則相反,害怕錯過行情,進場後是考慮目標能賺多少,有個發財夢。這種只想賺不想虧的心態,大多讓他們不作止損出場的打算。

專業操盤手也會判斷錯誤,但保持處變不驚,因在進場前已把最好最壞的情況都考慮在內,更重要的是專業操盤手深知市場最不缺的就是機會,讓自己在金融市場中存活下去,遠比一夕致富來得重要。相反,業餘投資者大多進場後出現虧損時,才想著該如何補救,可能急於鎖倉,也可能加倉希望盡快補回損失。這種態度就如在市場上碰運氣,長遠大多不會有好結果。

 

 

四. 學習外匯基本功為何十分重要?

了解專業操盤手與業餘投資者的差別後,可以發現專業與業餘最大的差距,在於思考交易的出發點及心態上的調整。因此若有心提升自己,就得更了解金融市場的根本,建立紮實的交易基礎。沒有一個專業操盤手是天生的,必須透過後天努力和訓練,才得已有現在的實力。

此次 ZFX 聯同特約分析師團隊,推出Z Academy ( Z 投資學堂 )  ,Z Academy裡有不同分級的教程,由淺至深,讓不論初入市場的新手,或是交易多時但遇到瓶頸的熟手,能透過文章,更清楚金融市場的運作,為建立自身交易系統打好基礎。相信經過千錘百鍊後,業餘投資者們能有機會突破與專業操盤手的一線之隔。

 

Z Academy 新手教程

 

 (一) 什麼是金融市場

(二) 什麼是外匯

(三) 了解外匯交易

(四) 外匯交易實際操作

(五) 平台介紹與操作

 

 

五.  新手應怎樣玩外匯?

初入市場的交易者,有了基本的交易基礎後,可於ZFX開立模擬帳戶練練手,盡量選擇交投量較高的貨幣對,逐步建立自身交易策略,了解標的特性。

投資者在模擬帳戶取得好成績,往往是因為帳戶資金與自身無關,而忽略了倉位風險衡量的重要性。真金白銀投入市場後,心態上面臨的壓力與模擬帳戶有所不同,當在模擬帳戶略有成績後,可開立ZFX迷你手帳戶,嘗試投入較小的本金,測試部位規劃上是否合理,觀察自身交易心態是否健全。

 

 

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關於 ZFX (Zeal Capital Market)
  • 受FCA、FSA監管,榮獲 Financial Weekly 2019年 最佳交易平台
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