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ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210222-20210228)

ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210222-20210228)
ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210222-20210228)

上周回顧

 

上周全球金融市場迎來,美國情報部門稱沙特王儲授意殺害卡舒吉記者、美軍對敘利亞的民兵組織發動空襲、美國十年期國債收益率上破1.55%、眾議院通關1.9萬億美元刺激方案、API及EIA原油庫存意外增加,美國總統拜登下令審查半導體、汽車電池、製藥、稀土等關鍵供應鏈。

 

各國經濟復甦動能漸增,帶動通脹預期持續升溫,國債收益率攀升,股市面臨價值重估的挑戰。經濟復甦展望佳,原油需求復甦可期,美油上破63美元關口。金價受累於美國國債收益率走升及美元反彈,創年內新低至約1717美元。

 

收益率直線攀升 華爾街指數下跌

 

美國近期發布的經濟數據,皆顯示通脹壓力升溫,引發華爾街擔憂美聯儲提早收手,不過美聯儲官員仍強調維持寬鬆金融條件不變,但仍抵擋不了美國國債拋售,各天期收益率持續創年內高。此外,數字稅獲美國財長耶倫同意,科技股首當其衝,進一步拖累華爾街三大指數下挫。

(納斯達克綜合指數1小時K線圖)

(納斯達克綜合指數1小時K線圖)

 

技術面:觀察納指1小時圖,短周期24MA及長周期120MA死亡交叉,以及KD指標死亡交叉,開盤價約13228~13248做空賣出,目標下破12543之下,上破13607以上止損。

 

美元指數谷底翻揚 金價再創年內新低

 

美國十年期國債收益率續攀升,帶動各國收益率同步攀升,不過美聯儲官員不約而同表示,國債收益率走高是經濟復甦的前兆,無意採取任何行動。反觀它國央行態度截然不同,澳洲聯儲宣布計劃外的債券購買操作、日本央行行長黑田東彥表示,將繼續控制收益率曲線。刺激美元指數自低位反彈,周漲幅約0.6%。

 

收益率走揚及美元指數反彈,雙重利空打擊金價,金價周跌幅約2.8%,下跌約50美元,收在約1734美元。(黃金1小時K線圖)

(黃金1小時K線圖)

 

技術面:觀察黃金1小時圖,由高低點連成的斐波那契回撤,跌深反彈至38.2%數值線約1755美元做空賣出,目標下破低點約1717美元,上破61.8%數值線約1778美元止損。

 

澳聯儲出手 澳美對下跌

 

澳聯儲與美聯儲對收益率走高不同調,反映在匯市上,澳美對急跌,澳美對周跌幅約2%,下跌約0.016,收在約0.771。

 

本周一連串經濟數據,預料仍維持經濟復甦動能,或不利澳美對,短線跌深反彈,操作以反彈做空為主。

(澳美對1小時K線圖)

(澳美對1小時K線圖)

 

技術面:觀察澳美對1小時圖,由高低點連成的斐波那契回撤,反彈滿足點38.2%數值線約0.7813附近做空,目標下破前低約0.7692,上破61.8%數值線約0.7887止損。

 

地緣政治風險增 助美油改寫年內新高

 

API及EIA庫存分別錄得102.6萬及128.5萬,庫存終止連續下降。不過由於中東地緣政治局勢緊張,以及歐佩克+增產動能不強,助美油本周再刷年內新高,美油周漲幅約4.4%,上漲約2.6美元,收在約61.5美元。華爾街聚焦本周舉行的歐佩克+會議,一般預料將放寬減產力度,美油或趁利空回調。 (美油1小時K線圖)

(美油1小時K線圖)

 

技術面:觀察美油1小時圖,由高低點連成的斐波那契擴展,站穩61.8%數值線約61.8美元延續上行,目標138.2%數值線約65.8美元,下破約61.3美元止損。

 

本周展望:

 

月初迎來多項重要經濟數據,數據若優於預期,勢必引發華爾街通脹預期加速升溫,以及美國接二連三的刺激方案,加大舉債力度勢在必行,債市供需難以樂觀,收益率攀升可期。

 

歐佩克+預計3月4日開會,華爾街聚焦歐佩克+是否會一反常態增產打壓油價。

 

綜觀上述,收益率若維持走揚,或不利風險性資產,留意美股回落。沙特早已放話,年內皆維持供給不足的情勢,且API及EIA庫存不降反增,更是個不增產的理由,預料美油仍有上行空間。

 

本周數據:

時間 國家/組織 時間 數據/事件
周一

(3月1日)

德國 16:55 德國2月製造業PMI終值
歐元區 17:00 歐元區2月製造業PMI終值
英國 17:30 英國2月製造業PMI
美國 22:45 美國2月Markit製造業PMI終值
23:00 美國2月ISM製造業PMI
周二

(3月2日)

英國 15:00 英國2月Nationwide房價指數月率
歐元區 18:00 歐元區2月CPI月率及年率
加拿大 21:30 加拿大12月GDP月率
周三

(3月3日)

美國 05:30 美國上周API原油庫存變化
澳大利亞 08:30 澳大利亞第四季度GDP年率
歐元區 18:00 歐元區1月PPI月率
美國 21:15 美國2月ADP就業人數
23:30 美國上周EIA原油庫存變化
周四

(3月4日)

歐元區 18:00 歐元區1月失業率
歐元區1月零售銷售月率
美國 21:30 美國上周初請失業金人數
23:00 美國1月耐用品訂單月率
周五

(3月5日)

美國 21:30 美國2月失業率
美國2月非農就業人數變化
美國1月貿易帳

 

 

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

 

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