三分鐘學懂外匯交易: 外匯是什麼? 怎麼進行網上外匯交易?

三分鐘學懂外匯交易:外匯是什麼? 網上交易外匯的基礎教程 | ZFX

大多數人都聽過「外匯交易」,卻不一定理解其操作。交易外匯或任何其他金融工具都是易學難精,投資者必須要投入耐心和時間學習,才能成為一個成功的交易者。

外匯交易並無一夕致富的方法,而且要提高在市場上獲得的報酬,創造更多額外收入,必須汲取相關知識,否則隨時承受重大的損失。

本文將帶領各位一起認識外匯交易,快速理解如何操作外匯交易,帶領投資者們盡快上手。

 

 

1 / 什麼是外匯交易?我適合交易外匯嗎?

為了解什麼是外匯交易,我們先將解釋每個詞彙:

  • 交易」是一種相互交換的行為。在金融市場上,有多種產品能讓你進行交易,例如:商品類,股指,股票,虛擬貨幣等。
  • 外匯」可單指外幣,包含外幣匯兌的意思。

"外匯交易"是指使用某一種貨幣兌換成另一種貨幣,也就是買賣外幣。不論有沒有實際需求,投資者可透過正確預測各貨幣匯價的上漲或下跌,進行交易並獲利。

由於入場門檻低,交易時間彈性,只要擁有能上網的電腦,幾乎任何人都可以進入外匯市場。外匯交易本身亦有多項優勢,所以近年吸引越來越多新交易者加入。不過,不是每個交易者都知道如何有效地進行外匯交易,尤其是外匯市場有時相當波動。因些建議新手希望加入市場之前,先了解和學習外匯交易的基礎知識。

 

 

2 / 如何選擇最好的貨幣對?

各貨幣匯價以一對的形式表示,稱作貨幣對,例如歐元兌美元EUR/USD。外匯市場上有很多不同的貨幣對,但就不存在所謂最好的貨幣對。只要在交易中能夠找到盈利,就是好的貨幣對。

雖說市場不存在最好的貨幣對,但也有相對適合外匯初學者的。建議新手們盡可能挑選交易活躍、走勢明顯的貨幣對,因這些貨幣對波動相對穩定,買賣點差較低,這將可大大降低交易操作的難度及成本,避免一些風險。

大多時候,主要貨幣較受投資者關注。以下幾只「直盤」,便是外匯市場上的主要貨幣對:

  • EUR/USD (歐元/美元)
  • GBP/USD (英鎊/美元)
  • USD/JPY (美元/日圓)
  • USD/CHF (美元/瑞郎)
  • USD/CAD (美元/加元)
  • AUD/USD (澳元/美元)
  • NZD/USD (紐元/美元)

當貨幣對不包含美元時,都被歸類為「交叉盤」。

兩種主要貨幣組成的交叉盤,雖然交易量相較主要貨幣對較小,但仍受到許多投資者歡迎:

  • EUR/GBP(歐元/英鎊)
  • EUR/JPY(歐元/日圓)
  • GBP/JPY(英鎊/日圓)

主要貨幣對就已佔了外匯市場約80%的交易量,是市場交易最熱絡的。所以一般來說,直盤較適合初學外匯的投資者嘗試操作。

相關文章:外匯交易的主要貨幣及貨幣對

 

 

3 / 外匯新手交易步驟

初入市場的投資者得先尋找能夠信任的外匯經紀商,開立一個交易帳戶。

ZFX受到英國FCA監管,而且提供模擬交易帳戶供初學者練習。嚴謹的監管及多樣化服務,是值得考慮的外匯經紀商。

MetaTrader 4 (MT4) 是全球最受歡迎的外匯交易平台,新手開立交易帳戶後,便可下載ZFX MT4軟件登入進行交易。你可參考 MT4教學:如何使用MT4看盤及下單交易 來學習下單流程。

再來就是透過分析並擬定一套交易策略,涵蓋投資者認為較可能盈利的因素。但是,一套交易策略要完善且符合市場條件,初學者著手設計外匯交易策略前,應該注意以下幾點:

  • 資金管理規則 (如維持倉位的資金要求、補倉條款等)
  • 開倉的確切條件 (如最低手數、最高槓桿率等)
  • 所選貨幣的高峰交易時段 (相關文章 :如何選擇最佳外匯交易時間)
  • 預測交易產品的可能波動性
  • 即將公布的經濟數據或報告 (相關文章: ZFX 財經日曆)
  • 止盈/止損的依據 (相關文章: 如何設定停損?)

許多初學者會用賭博的心態進行交易,而忽視了正確的策略和分析。執行交易非常容易,只需使用交易平台單擊一下即可完成,但下單只是交易過程中的一小步,分析才是最重要的部分。要確保交易旅程長遠能獲利,還是需要漫長的學習。

 

 

4 / 基本面分析 VS 技術分析 那個更重要?

每次交易決策必須有憑有據,在日後犯錯時,才有改善修正的機會。

分析就是要找出最有利的交易機會,並綜合得到的資訊,充分利用這些機會,達到盈利的最終目的。由此可知,分析對於成為一名成功交易者至關重要。

市場上分析可分為兩種方向,分別為基本面分析技術分析

外匯基本面分析是最傳統的方法,著重於研究各種宏觀經濟因素,如各國經濟周期的現狀、近期相關時事、未來經濟前景及任何可能影響市場的因素。

較常關注的基本分析面指標有:

  • 國內生產總值(GDP)
  • 失業率
  • 當前央行利率
  • 採購經理人指數
  • 地緣政治狀況
  • 零售銷售
  • 經濟發展概況

雖然基本面分析旨在發現經濟中發生的事情以及可能如何影響市場,但時常發生「買預期,賣事實」的狀況。(should have internal link)

因此單靠基本面分析進出場,某程度上是不切實際的。許多人會將技術分析及基本分析搭配觀察,甚至只使用技術分析。

技術分析的重點是價格圖表,概念上主要考慮時間和價格兩個因素。使用技術分析的出發點是所有已知的基本面影響,已完全顯現在價格上。

信奉技術派的投資者,都會繪製支撐線和阻力線,確定關鍵水平,應用技術指標或是K線型態,並且使用一種或多種技術分析,建構屬於自己的交易邏輯。尤其對短線交易者來說,技術分析的實際應用比經濟研究更重要

 

 

5 / 為何交易外匯? 外匯交易的5個好處

隨著金融相關知識普及化,許多人開始認知到理財投資的重要性,希望能在投資增加額外收入,加速資產累積速度。

金融市場這麼大,為何要選擇外匯? 為什麼現在許多人要學習外匯交易? 就是外匯交易擁有許多好處,才能造就此市場發展迅速,廣受投資者歡迎的盛況。

 

全天候交易

外匯市場每周5日24小時,全天候都能進行交易。因各地時差關係,場外交易(OTC)為主的匯市能夠不停地運作,能讓投資者隨時買賣,把握交易機會。

 

交易量龐大

外匯市場是全球金融市場裡最大的,據統計匯市日均交易量已超過6萬億美元。如沒有特殊的市況,投資者都可以快速地,在極具競爭性的市價,找到買賣對手承接。

 

開放而獨立的外匯市場

外匯市場包括了來自全球眾多的參與者,而貨幣是世界性的資產,難以人為操控,內幕交易少。所謂大戶或大型機構壟斷市場的可能性極低,因此外匯市場的獨立性得以保持。

 

雙向操作

外匯交易可雙向交易,這令操作非常靈活。不論漲勢和跌勢,投資者都能從市場中獲利。若認為價格將上升便買入,若認為價格將下跌便賣出。

 

交易成本低

外匯交易成本大多就只有點差,即買賣差價,而且通常都很低。另外,經紀商都會提供免費即時報價及圖表等,供投資者使用。入場門檻方面,外匯交易相對多數金融產品低,無所謂最低額度,初始本金數百美元就可開始享受交易的樂趣。

 

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風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

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