HỌC VIỆN A-Z
HỌC VIỆN A-Z / Hàng hoá

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI: Giá giao dịch cổ phiếu, Tổng quan và hướng dẫn đầu tư

December 23, 2021 11:45 AM

Hợp đồng tương lai mặt hàng dầu thô WTI (CFD) là một trong những cách phổ biến nhất để đầu tư vào thị trường năng lượng – dầu thô, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Bài phân tích này sẽ giải thích chi tiết cho nhà đầu tư, hợp đồng tương lai dầu thô WTI là gì và chúng hoạt động như thế nào. Hãy cùng thảo luận về các dự báo tương lai của dầu thô WTI, từ đó sẽ gợi ý cho các nhà đầu tư về giá dầu thô WTI tăng hay giảm. Cuối bài phân tích này sẽ đề cập đến một nhà môi giới và cung cấp thanh khoản tốt nhất để bắt đầu đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu thô WTI toàn cầu.

Thông tin tổng quan và Hợp đồng tương lai dầu thô WTI là gì? 

Dầu thô WTI ( hay còn gọi là dầu thô chuẩn Bắc Mĩ) , hoặc Tây Texas trung gian, dùng để chỉ dầu thô được khai thác ở Hoa Kỳ. Nó cùng với dầu thô Brent, là một trong hai tiêu chuẩn để định giá dầu toàn cầu. WTI được sử dụng để giao dịch giá dầu trong tương lai. Ví dụ, Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giúp nhà đầu tư mua dầu với giá thị trường nhưng thành phẩm dầu thô WTI sẽ được giao sau 2 tháng. Từ góc nhìn của nhà đầu tư, hợp đồng tương lai là một trong những công cụ tài chính phổ biến nhất để đầu tư vào các sản phẩm hàng hóa có giá trên thị trường.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI là một sự thay thế cho CFD của dầu thô WTI để giao dịch giá dầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý vốn đầu tư để tiếp cận hợp đồng tương lai dầu thô WTI thường cao hơn nhiều so với CFD của dầu thô WTI. Ký hiệu chính thức của hợp đồng tương lai dầu thô WTI là “CL”

Vi hang hoa

Lịch sử giá Hợp đồng tương lai dầu thô WTI và giá dầu thô WTI hiện nay 

Ở phần này, hãy cùng sẽ tìm hiểu lịch sử giá Hợp đồng tương lai dầu thô WTI , cụ thể là xác định các giai đoạn phát triển chính của dầu thôvà các cuộc khủng hoảng mang tính bước ngoặt của nó.

Lịch sử giá Hợp đồng tương lai dầu thô WTI 

Dầu mỏ đã trở nên quan trọng đối với các nền kinh tế từthế kỷ 19, sau sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng như: ô tô, đầu máy hơi nước. Ban đầu, sự phát triển của giá dầu phụ thuộc vào số lượng ô tô lưu hành trên toàn cầu, và sự phát triển của dầu thô tương đối dễ đoán và có hệ thống.

Kể từ năm 1973, thị trường dầu mỏ trải qua cú sốc đầu tiên sau cuộc tấn công của Ai Cập và Syria nhằm vào Nhà nước Israel. Nhân cơ hội này, OPEC đã thao túng giá khiến giá dầu thô WTI tăng 70%. Năm 1979, một cuộc xung đột khác ở Trung Đông, cuộc chiến giữa Iran và Iraq, dẫn đến tăng giá đột biến do sản lượng dầu giảm mạnh.

Vào nửa sau của những năm 1980, nền kinh tế thế giới sau đó đi vào suy thoái. Điều này dẫn đến lượng cầu giảm và sau đó, nhu cầu tiêu thụ và hợp đồng dầu thô WTI bắt đầu giảm. Sau đó, vào đầu những năm 1990, Chiến tranh vùng Vịnh giữa Hoa Kỳ và Iraq đã khiến giá dầu tăng mạnh. Gần đây hơn, cuộc xung đột ở Libya vào năm 2011 đã khiến giá dầu thô tăng mạnh, chạm đỉnh 135 USD, một kỷ lục tuyệt đối chưa từng có từ trước đến nay.

Gần đây, cuộc khủng hoảng cuối cùng trên thị trường dầu mỏ xảy ra vào năm 2020 khi đối mặt với đại dịch corona, mức tiêu thụ dầu sụt giảm nhanh chóng do các chính sách hạn chế di chuyển và cách ly, khiến nền kinh tế thế giới cũng đi vào bế tắc. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2020 sau khi đi qua vùng trũng, dầu đã phục hồi mạnh, quay trở lại với mức 80 USD / thùng.

Điều gì ảnh hưởng đến giá của hợp đồng tương lai dầu thô WTI?  

Hãy xem xét các yếu tố chính ảnh hưởng đến nhịp tăng, giảm của giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI.

  • Nguồn cung dầu thế giới chủ yếu do một số nước sản xuất thành viên OPEC kiểm soát. OPEC áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với sản lượng dầu của các thành viên, đặc biệt là thông qua hạn ngạch. Những hạn ngạch này rất ảnh hưởng đến nguồn cung. Do đó, các quyết định của OPEC có thể có tác động đáng kể đến giá hợp đồng dầu thô WTI.
  • Nhu cầu sử dụng dầu chủ yếu đến từ việc tiêu thụ xăng và sản xuất điện. Hiện nay thế giới đang hướng tới năng lượng sạch hơn (và do đó, giảm khai thác nguyên liệu hóa thạch), những thách thức về công nghệ vẫn còn tồn tại trước khi quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đầy khả thi và cạnh tranh. Vì vậy, nguồn cầu dầu thô vẫn còn một chặng đường dài phía trước, điều này sẽ có lợi cho giá dầu thô WTI trong tương lai.
  • Số liệu thống kê về lịch kinh tế hàng tuần, chẳng hạn như Dự trữ Dầu của Hoa Kỳ, cũng ảnh hưởng đến giá cả. Rõ ràng,, hàng tồn kho cao hơn dự kiến ​​sẽ là một yếu tố giảm giá đối với dầu thô WTI trong tương lai, và ngược lại hàng tồn kho giảm nhiều hơn so với dự kiến ​​có thể là một yếu tố làm tăng giá dầu. Do đó, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô WTI nên theo dõi các công bố hàng tuần, đặc biệt là các nhà giao dịch ngắn hạn.
  • Vì nhiều quốc gia sản xuất dầu là những khu vực không ổn định về địa chính trị, bằng chứng là các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong lịch sử. Vì thế, địa chính trị cũng tác động đáng kể đến giá dầu thô WTI. Do đó, điều quan trọng là phải theo dõi tin tức và tìm hiểu về khí hậu địa chính trị ở Trung Đông để dự đoán chính xác diễn biến của giá dầu thô WTI trong tương lai.

Biểu đồ Hợp đồng tương lai dầu thô WTI 

Phần tiếp theo của bài viết sẽ tập trung việc nghiên cứu biểu đồ tương lai dầu thô WTI dài hạn. Khuyến nghị, cho nhà đầu tư có kế hoạch đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu thô WTI trong ngắn hạn hay dài hạn thì nên chậm lại một nhịp để kiểm tra các biểu đồ xu hướng cơ bản là điều vô cùng cần thiết. Bài viết sẽ đánh giá tăng trưởng giá dầu dựa trên biểu đồ hàng tháng dưới đây:

Biểu đồ này cho thấy sau khi bị mắc kẹt dưới đường xu hướng giảm kể từ mức cao nhất tháng 7 năm 2008, Hợp đồng tương lai dầu đã vượt qua ngưỡng kháng cự vào năm 2021. Việc phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn như vậy là một tín hiệu tăng giá mạnh. Ngoài ra, các nhà giao dịch nên cân nhắc rằng hợp đồng tương lai dầu thô WTI đã phá vỡ các đường trung bình động 50, 100 và 200 tuần, đây cũng là một tín hiệu rất lạc quan.

Có thể thấy, giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI đang trong xu hướng đảo ngược tăng giá dài hạn. Vì sự đảo chiều này được xác nhận từ thông tin trên biểu đồ, bây giờ có thể là thời điểm tốt để mua hợp đồng tương lai dầu thô WTI.

Những điểm cần lưu ý khi giao dịch dầu thô WTI 

Có một số điểm các nhà đầu tư và doanh nhân nên cân nhắc trước khi giao dịch dầu thô WTI như sau:

  • Hợp đồng tương lai dầu thô WTI và mặt hàng dầu thô nói chung đặc biệt biến động. Sự biến động là một nguồn rủi ro, nhưng cũng là một cơ hội kiếm lời. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch ngắn hạn đặc biệt thích thú hợp đồng tương lai của dầu thô WTI.
  • Giống với tất cả các loại hàng hóa, hợp đồng tương lai dầu thô WTI có thể được giao dịch với đòn bẩy cao, lợi nhuận sẽ được khuếch đại sự biến động tự nhiên của tài sản này. (chỗ này có nhiều từ sử dụng: khuếch đại lợi nhuận, mang đến lợi nhuận, nên cân nhắc sử dụng…)
  • Các nhà giao dịch có thể giao dịch giá dầu thô WTI tương lai 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Chính vì vậy hàng hóa này đã trở thành một công cụ phổ biến dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu vì họ có thể đầu tư hợp đồng dầu thô WTI vào buổi tối sau giờ làm việc..
  • Cuối cùng, sự tăng trưởng của dầu vẫn thuận lợi, cả từ góc độ kỹ thuật và kinh tế. Nói cách khác, khả năng giá dầu thô WTI tăng giá là rất rõ ràng.

Nền tảng nào tốt nhất để giao dịch dầu thô WTI?  

Cách dễ nhất để giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô WTI là thông qua một nhà môi giới có uy tín, chẳng hạn như ZFX. ZFX cung cấp cho khách hàng nền tảng giao dịch MT4, nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu nhờ có nhiều ưu điểm phân tích kỹ thuật và giao dịch tự động. Với nền tảng này, nhà đầu tư có thể theo dõi trực tiếp các hợp đồng tương lai dầu thô WTI. Ngoài ra, điều đặc biệt hơn là ZFX còn hướng dẫn cho khách hàng của mình giao dịch cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối và hàng hóa.

Vi hang hoa

Cách giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô WTI một cách dễ dàng 

Mua hợp đồng tương lai dầu thô WTI thông qua nhà môi giới ZFX rất đơn giản và nhanh chóng. Việc mở tài khoản được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và chỉ mất vài phút. Tất cả những gì nhà đầu tư cần là làm theo các bước sau.

1 – Đăng ký với ZFX

Đối với bước đầu tiên này, nhà đầu tư cần truy cập trang web của nhà môi giới ZFX và nhấp vào tiêu đề “mở tài khoản”. Sau đó, nhà đầu tư sẽ phải điền vào một biểu mẫu đăng ký với một số thông tin cá nhân, bao gồm cả số điện thoại của nhà đầu tư, dùng để xác minh danh tính bằng SMS.

Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI | Hướng dẫn đầu tư năm 2022

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm “Tiếp theo” hiện ra ở cuối trang. Ngay lập tức ZFX sẽ gửi cho bạn thông tin tài khoản và mật khẩu của MT4 và mời bạn tải về phần mềm này.

Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI | Hướng dẫn đầu tư năm 2022

 

2 – Nạp khoản tiền đầu tiên  

Để thực hiện đặt cọc, nhấp vào nút “Nạp tiền” trên màn hình hiển thị ngay sau khi đăng ký. Sau đó, chọn phương thức thanh toán. Chẳng hạn như thẻ Mastercard.

Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI | Hướng dẫn đầu tư năm 2022

Trên màn hình này, nhập số tiền đặt cọc và sau đó nhấp vào “Xác nhận tiền gửi”. Sau đó, nhà đầu tư cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình trước khi xác nhận cuối cùng của khoản thanh toán.

3 – Xác minh tài khoản 

Cuối cùng, tiến hành xác minh tài khoản và gửi các tài liệu liên quan.

Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI | Hướng dẫn đầu tư năm 2022

Theo hướng dẫn trong hình, tải tài liệu trực tiếp lên trang web ZFX.

4 – Giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô WTI

Khi các tài liệu được xác thực, nhà đầu tư có thể sẵn sàng mua dầu thô WTI tương lai. Tải xuống MT4 và truy cập nền tảng bằng thông tin đã cung cấp.

Những lưu ý trước khi giao dịch dầu thô WTI tương lai  

Các nhà đầu tư nên nắm bắt những thông tin quan trọng sau đây trước khi mua vào dầu thô chuẩn Bắc Mĩ :.

  • Phân tích kỹ thuật là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà đầu tư. Việc này cho phép dự đoán giá dầu thô WTI tương lai và xác định các mục tiêu tiềm năng, chỉ dựa trên biểu đồ. Mặc dù đây là công cụ hàng đầu cho các nhà đầu tư ngắn hạn, nhưng đây cũng rất cần thiết cho các nhà đâu tư dài hạn để đọc các xu hướng cơ bản.
  • Địa chính trị: dầu mỏ là loại hàng hóa bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi yếu tố này. Do đó, nhà đầu tư hãy luôn theo dõi diễn biến khu vực Trung Đông. Xung đột trong khu vực này sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng đen.
  • Giao dịch demo mô phỏng trải nghiệm giao dịch thực tế. Tài khoản cho phép thực hành, thử nghiệm và tinh chỉnh các chiến lược mà không chịu lỗ.Đây là cách các nhà đầu từ mới luyện tập trước khi bắt đầu giao dịch thực sự.
  • Chọn một nhà môi giới phù hợp: nhà môi giới chất lượng sẽ cung cấp nền tảng giao dịch hiệu quả và có mức phí hợp lý. Nhà môi giới uy tín còn cần được được quản lý chặt chẽ để đảm bảo an ninh. Bài viết xin đề xuất nhà môi giới có thể đáp ứng tất cả các tiêu chí trên là ZFX,

Dự báo Tương lai, Tương lai và Dự báo của dầu thô WTI  

Ở phần này, hãy cùng nghiên cứu dự báo giá dầu thô WTI trong tương lai, nhìn quả bối cảnh kinh tế vĩ mô và tiềm năng của dầu thô WTI và phân tích biểu đồ và bối cảnh kỹ thuật.

Dự báo tương lai dầu thô WTI: Phân tích theo góc nhìn kinh tế vĩ mô 

Có hai yếu tố chính chi phối tương lai của giá dầu là: cung và cầu.

  • Về nguồn cung, các mỏ dầu hiện đang dần cạn kiệt. Các chuyên gia thậm chí chỉ ra trữ lượng dầu đã đến giới hạn và sản lượng khai thác sẽ giảm trên toàn cầu kể từ bây giờ. Dầu sẽ trở nên khan hiếm hơn, và nguồn cung sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy giá dầu thô WTI chắc chắn sẽ đội giá trong tương lai.
  • Về phía cầu, yếu tố này sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chuyển đổi toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Dầu mỏ sẽ dần ít xuất hiện trong đời sống

Tuy nhiên việc chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh là một nhiệm vụ rất nan giải.Thực tế, quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng sạch vẫn sẽ đòi hỏi nhiều thách thức về công nghệ và phải cần rất nhiều thời gian để chuyển đổi.

Do đó, dầu mỏ vẫn sẽ là nguyên liệu được sử dụng trong vài thập kỷ nữa khi dầu mỏ ngày càng trở nên khan hiếm. Nhìn chung, dầu thô WTI vẫn sẽ có triển vọng tăng giá.

Dự báo tương lai dầu thô WTI: Phân tích kỹ thuật 

Ở phần này, hãy cùng đi qua các biểu đồ và bối cảnh kỹ thuật của CFD dầu thô WTI tương lai và quan sát biểu đồ giá hàng tuần của hàng hóa này.

Có thể dễ dàng nhận thấy trên biểu đồ này rằng giá dầu thô WTI tương lai đang có xu hướng tăng rõ ràng sau một thời gian lao dốc trong đại dịch Covid-19 kể từ tháng 3 năm 2020.

Xu hướng càng được củng cố khi giá dầu thô WTI kỳ hạn vượt qua ngưỡng kháng cự dài hạn ở mức 75 USD. dầu thô WTI hiện đang giao dịch ở mức 80 USD ,và từ phân tích kỹ thuật ,mức giá này có thể chạm mốc 100 USD

Kết luận: Bây giờ có phải thời điểm thích hợp để đầu tư vào dầu thô WTI không? 

Mặc dù các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ thích thú với loại hàng hóa sản phẩm này do tính biến động dễ kiếm lời, nhưng đây cũng là mặt hàng mà nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc. Việc chuyển đổi sang năng lượng sạch có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhu cầu dầu sẽ vẫn sẽ cao trong vài năm tới, khi dầu ngày càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn. Đây thực sự là một bối cảnh tăng giá lý tưởng cho hợp đồng dầu thô WTI tương lai.

Nếu có nhu cầu đầu tư vào hợp đồng tương lai hoặc muốn tìm kiếm một nền tảng để giao dịch mặt hàng dầu thô, ZFX sẽ là một lựa chọn tối ưu với tất cả những lợi ích mà phần trên đã đề cập.

Vi hang hoa

Kiến thức là SỨC MẠNH
Là một nhà giao dịch, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Đăng ký nhận thông tin email từ Học viện ZFX để là người đầu tiên biết về hội thảo webinar, bài viết hoặc các hướng dẫn tiếp theo của chúng tôi.
Liên hệ